個人理財科目針對從事商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的從業(yè)人員設(shè)計，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構(gòu)已公開的材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)考試，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。
本教材的內(nèi)容包括銀行個人理財業(yè)務(wù)概述、銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)、金融市場和其他投資市場、銀行理財產(chǎn)品、銀行代理理財產(chǎn)品、理財顧問服務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、個人理財業(yè)務(wù)管理、個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理、職業(yè)道德和投資者教育等十個部分。
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第1章 銀行個人理財業(yè)務(wù)概述........................................1
第2章 銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ).................................22
第3章 金融市場和其他投資市場.....................................61
第4章 銀行理財產(chǎn)品...............................................94
第5章 銀行代理理財產(chǎn)品..........................................119
第6章 理財顧問服務(wù)..............................................140
第7章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)..................................171
第8章 個人理財業(yè)務(wù)管理..........................................247
第9章 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理......................................283
第10章 職業(yè)道德和投資者教育.....................................296
附錄一 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)督法規(guī).............................307
附錄二 中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試個人理財科目考試大綱.......389
后記............................................................396
