第4章銀行理財(cái)產(chǎn)品

4.1銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展

4.2銀行理財(cái)產(chǎn)品要素

4.2.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主體信息

4.2.2產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)信息

4.2.3產(chǎn)品特征信息

4.3銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹

4.3.1貨幣型理財(cái)產(chǎn)品

4.3.2債券型理財(cái)產(chǎn)品

4.3.3股票類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品

4.3.4組合投資類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品

4.3.5結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品

4.3.6QDII基金掛鉤類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品

4.3.7另類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品

4.4銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

第5章銀行代理理財(cái)產(chǎn)品

5.1銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念

5.2銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售基本原則

5.3基金

5.3.1基金的概念和特點(diǎn)

5.3.2基金的分類(lèi)

5.3.3特殊類(lèi)型基金

5.3.4銀行代銷(xiāo)流程

5.3.5基金的流動(dòng)性及收益情況

5.3.6基金的風(fēng)險(xiǎn)

5.4保險(xiǎn)

5.4.1銀行代理保險(xiǎn)概述

5.4.2銀行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品主要類(lèi)型介紹

5.4.3保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)

5.5國(guó)債

5.5.1銀行代理國(guó)債的概念、種類(lèi)

5.5.2國(guó)債的流動(dòng)性及收益情況

5.5.3國(guó)債的風(fēng)險(xiǎn)

5.6信托

5.6.1銀行代理信托類(lèi)產(chǎn)品的概念

5.6.2信托類(lèi)產(chǎn)品的流動(dòng)性及收益情況

5.6.3信托產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

5.7黃金

5.7.1銀行代理黃金業(yè)務(wù)種類(lèi)

5.7.2業(yè)務(wù)流程

5.7.3黃金的流動(dòng)性、收益情況及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

第6章理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)

6.1理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述

6.1.1理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概念

6.1.2理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)流程

6.1.3理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)特點(diǎn)

6.2客戶(hù)分析

6.2.1收集客戶(hù)信息

6.2.2客戶(hù)財(cái)務(wù)分析

6.2.3客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征和理財(cái)特性分析

6.2.4客戶(hù)理財(cái)需求和目標(biāo)分析

6.3財(cái)務(wù)規(guī)劃

6.3.1現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理

6.3.2保險(xiǎn)規(guī)劃

6.3.3稅收規(guī)劃

6.3.4人生事件規(guī)劃

6.3.5投資規(guī)劃

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（責(zé)任編輯：xll）

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