12月11日，銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》輔導(dǎo)教材修訂工作驗(yàn)收會(huì)在北京召開。來自國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行、廣州銀行、新加坡銀行、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、畢盛(上海)投資管理有限公司、中國金融出版社、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)等機(jī)構(gòu)的專家參加了驗(yàn)收會(huì)。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長、東方銀行業(yè)高級管理人員研修院副院長郭三野出席會(huì)議，東方銀行業(yè)高級管理人員研修院院長助理唐紹云主持會(huì)議，科目驗(yàn)收專家及編審專家代表到會(huì)并發(fā)言，研修院專家組、考試服務(wù)部相關(guān)工作人員列席會(huì)議。

本次教材修訂圍繞《個(gè)人理財(cái)》初級、中級(2015版)進(jìn)行。修訂工作主要包括更正和更新兩部分，一是更正了2015年教材少量知識體系、文字表述方面的問題，二是結(jié)合當(dāng)前資管新規(guī)、理財(cái)新規(guī)等最新出臺的政策法規(guī)，圍繞理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的最新需要，對教材中法律法規(guī)、理財(cái)投資市場、理財(cái)產(chǎn)品、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等各章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，對教材體系框架和內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化升級。

與會(huì)驗(yàn)收專家在聽取了教材修訂編審專家代表詳盡的教材修訂工作匯報(bào)后，認(rèn)真研究、評議，一致認(rèn)為，《個(gè)人理財(cái)》輔導(dǎo)教材總體框架結(jié)構(gòu)完整、脈絡(luò)清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容表述準(zhǔn)確、貼近需求、實(shí)用性強(qiáng)，修訂工作及時(shí)有效，教材符合資格認(rèn)證考試教材權(quán)威、標(biāo)準(zhǔn)的要求;并符合和有效落實(shí)監(jiān)管部門關(guān)于建立銀行業(yè)理財(cái)師資格認(rèn)證分級體系、培養(yǎng)專業(yè)化的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的政策要求。最后，與會(huì)驗(yàn)收專家經(jīng)過舉手表決，一致同意通過教材驗(yàn)收。

下一步，教材修訂編審專家將結(jié)合驗(yàn)收專家反饋的意見和建議進(jìn)一步完善教材內(nèi)容。本次驗(yàn)收通過的《個(gè)人理財(cái)》分級輔導(dǎo)教材(2019版)預(yù)計(jì)于2019年上半年出版發(fā)行。

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