國家勞動和社會保障部，國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會規(guī)定，國家理財規(guī)劃師考試全國統(tǒng)一教材為《國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

　　《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）考試，《理財規(guī)劃師基礎知識》和《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）考試。

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