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基金銷售人員從業(yè)資格注冊(cè)管理方式及注冊(cè)流程

發(fā)表時(shí)間:2020/1/17 15:13:34 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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為滿足全國(guó)性銀行、證券公司等基金銷售機(jī)構(gòu)從業(yè)人員資格注冊(cè)管理需求,目前新從業(yè)人員管理平臺(tái)(http://human.amac.org.cn/,以下簡(jiǎn)稱“新平臺(tái)”)已完成全國(guó)性銀行等基金銷售機(jī)構(gòu)銷售人員資格管理相關(guān)功能開發(fā),實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)內(nèi)四層級(jí)的管理架構(gòu)。

對(duì)已在現(xiàn)用從業(yè)人員管理平臺(tái)(http://person.amac. org.cn/)進(jìn)行基金從業(yè)人員資格注冊(cè)的機(jī)構(gòu),其已完成注冊(cè)的人員無(wú)需在新平臺(tái)重新進(jìn)行注冊(cè),尚未注冊(cè)的人員應(yīng)在新平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)。

對(duì)尚未在協(xié)會(huì)進(jìn)行基金從業(yè)人員資格注冊(cè)的機(jī)構(gòu),應(yīng)使用新平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè),新平臺(tái)使用基本流程如下:

(一)在協(xié)會(huì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)(http://ambers.amac.org.cn/)完成機(jī)構(gòu)用戶注冊(cè)并提交會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)(或會(huì)員信息補(bǔ)錄),通過(guò)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼和電子郵箱接收新平臺(tái)的登錄用戶名和密碼。

(二)機(jī)構(gòu)資格管理員首次登錄系統(tǒng)需在新平臺(tái)進(jìn)行資格管理員個(gè)人信息填報(bào),一級(jí)機(jī)構(gòu)管理員完成信息填報(bào)后需要上傳機(jī)構(gòu)及資格管理員承諾函模板至協(xié)會(huì)審核,審核通過(guò)后可進(jìn)行人員賬號(hào)開通工作。

(三)機(jī)構(gòu)資格管理員設(shè)置本機(jī)構(gòu)部門或分支機(jī)構(gòu)信息,部門或分支機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求逐級(jí)設(shè)置四層級(jí)的資格管理員,如總行—分行—支行—網(wǎng)點(diǎn);

(四)機(jī)構(gòu)資格管理員為本級(jí)機(jī)構(gòu)員工開設(shè)個(gè)人賬號(hào),可通過(guò)模板進(jìn)行批量導(dǎo)入;

(五)員工登錄新平臺(tái)填報(bào)個(gè)人信息及提交相關(guān)材料,經(jīng)機(jī)構(gòu)資格管理員審核,系統(tǒng)自動(dòng)校核有關(guān)信息并在協(xié)會(huì)官網(wǎng)公示后,完成資格注冊(cè)取得從業(yè)資格證書。

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