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第三節(jié)　工程咨詢服務(wù)投標(biāo)

市場業(yè)務(wù)開發(fā)是咨詢公司實(shí)現(xiàn)其發(fā)展戰(zhàn)略的首要環(huán)節(jié)。其主要工作內(nèi)容包括：根據(jù)客戶對咨詢服務(wù)的要求，確定參與競爭的項(xiàng)目，進(jìn)行風(fēng)險分析，制定競爭策略，并做好投標(biāo)準(zhǔn)備。

一、投標(biāo)準(zhǔn)備

投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作主要是組織咨詢投標(biāo)班子和編寫公司實(shí)力介紹文件;進(jìn)行調(diào)查研究，以獲取更詳細(xì)的工程信息;努力爭取被列入短名單中。

(一)組織咨詢項(xiàng)目的投標(biāo)班子——爭取獲得咨詢項(xiàng)目的基本保證

1.投標(biāo)班子的組成

(1)有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員、工程管理人員和商務(wù)人員;

(2)必要時也應(yīng)有法律人員參加。

2.投標(biāo)班子在項(xiàng)目咨詢投標(biāo)初期應(yīng)做的工作

(1)認(rèn)真填報、及時遞交資格預(yù)審文件，積極爭取列入短名單中;

(2)編制并主動向雇主提交本咨詢單位“實(shí)力介紹文件”，讓招標(biāo)人充分了解本單位的實(shí)力、水平和信譽(yù);

(3)加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，詳細(xì)了解客戶對咨詢服務(wù)的要求;

(4)深入調(diào)查了解項(xiàng)目所在地的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、自然條件等情況;

(5)研究制定初步的投標(biāo)計劃，認(rèn)真考慮承擔(dān)咨詢?nèi)蝿?wù)的專家人選。

(二)實(shí)力介紹文件

“實(shí)力介紹文件”是介紹咨詢單位情況的材料。一般包括以下內(nèi)容：

1.咨詢機(jī)構(gòu)的背景與機(jī)構(gòu)。介紹公司的歷史和背景資料、參加國際組織及注冊情況、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，包括分支機(jī)構(gòu)等;

2.咨詢機(jī)構(gòu)的資源狀況。如人力資源，包括人員和專業(yè)構(gòu)成、工作經(jīng)驗(yàn)、主要咨詢?nèi)藛T的業(yè)務(wù)簡歷，設(shè)備和設(shè)施，以及財務(wù)狀況等;

3.咨詢機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)。介紹公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)范圍，完成的咨詢項(xiàng)目的情況，主要是項(xiàng)目的業(yè)主和地點(diǎn)、規(guī)模和特點(diǎn)、提供咨詢服務(wù)的類型、內(nèi)容及完成時間等;

4.咨詢機(jī)構(gòu)的榮譽(yù)和信譽(yù)。介紹公司在科技進(jìn)步和提高投資效益等方面的成果，曾獲得的表彰和獎勵等情況。

二、投標(biāo)文件的編制

投標(biāo)文件經(jīng)常采用“建議書”的形式，建議書分技術(shù)建議書和財務(wù)建議書兩部分。

(一)編制準(zhǔn)備工作

在正式編寫投標(biāo)文件之前，應(yīng)做的準(zhǔn)備工作包括：

1.認(rèn)真研究招標(biāo)文件

通過認(rèn)真分析研究，明確需要咨詢機(jī)構(gòu)提供的咨詢服務(wù)的類型、工作內(nèi)容、工作的深度和進(jìn)度要求，所需要的咨詢專家的專業(yè)和資歷，以及雇主可能給予的協(xié)助等。

2.充分了解工程項(xiàng)目的有關(guān)信息

除了具體掌握項(xiàng)目本身的信息之外，還應(yīng)全面了解項(xiàng)目所在地的地理、地質(zhì)、水文、氣象等數(shù)據(jù)。對于海外項(xiàng)目還要了解當(dāng)?shù)氐恼?、?jīng)濟(jì)、社會、人文等方面的情況。

3.合理選配執(zhí)行任務(wù)的咨詢專家

為滿足客戶對咨詢專家和服務(wù)質(zhì)量的要求，咨詢單位在技術(shù)建議書中應(yīng)明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業(yè)特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項(xiàng)目相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

(二)技術(shù)建議書的編制

技術(shù)建議書應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書包括以下內(nèi)容：

1.概述

包括投標(biāo)單位名稱;建議書的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容;投標(biāo)單位優(yōu)勢簡介;所建議方案的先進(jìn)性。

2.投標(biāo)單位概況

相當(dāng)于公司實(shí)力介紹的摘要。如與其它單位聯(lián)合投標(biāo)，應(yīng)說明聯(lián)合體的結(jié)構(gòu)、成員分工及協(xié)作方式等。

3.工程咨詢的經(jīng)驗(yàn)

重點(diǎn)介紹在類似項(xiàng)目、類似國家或地區(qū)完成咨詢?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)該咨詢項(xiàng)目的優(yōu)勢。

4.對本項(xiàng)目的理解

包括項(xiàng)目的背景、對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境條件;影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

[2006年真題] 在工程咨詢服務(wù)投標(biāo)文件技術(shù)建議書和對本項(xiàng)目的理解部分，應(yīng)闡述項(xiàng)目的背景及其對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響、項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)、影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感因素，以及( )等。

[答案] B

A.項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系

B.項(xiàng)目的環(huán)境條件

C.項(xiàng)目對咨詢?nèi)藛T的要求

D.完成項(xiàng)目的總體方案

[2007年真題] 在工程咨詢公司編制的技術(shù)建議書中，“對本項(xiàng)目的理解”應(yīng)闡述的內(nèi)容包括( )。

A.項(xiàng)目對所在地區(qū)發(fā)展的影響

B.項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

C.項(xiàng)目的特征與技術(shù)指標(biāo)

D.影響項(xiàng)目的敏感因素

E.明確項(xiàng)目工作范圍和深度

[答案] ACD

1.對工作大綱的理解和建議

主要闡述工作大綱中每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解;改進(jìn)意見和合理化建議。

2.完成任務(wù)的方法與途徑

本部分是技術(shù)建議書的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計劃;各子項(xiàng)目的劃分;工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時間。

[2006年真題] 在工程咨詢服務(wù)投標(biāo)文件“技術(shù)建議書”的“完成任務(wù)的方法與途徑”部分，闡述內(nèi)容應(yīng)包括完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計劃、各子項(xiàng)任務(wù)的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系，以及( )。

A.對每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解

B.切實(shí)可行的工作進(jìn)度計劃

C.對項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與環(huán)境條件的分析

D.提交成果的方式、內(nèi)容和時間

[答案] D

工作進(jìn)度計劃 應(yīng)充分各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計劃。

1.咨詢?nèi)藛T工作安排

咨詢?nèi)藛T工作安排主要包括：項(xiàng)目組組長和成員的配備，主要咨詢?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗(yàn);公司總部對項(xiàng)目的支持;項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工及其工作時間安排計劃?？捎脵M道圖表示，作為財務(wù)建議書中費(fèi)用估算的時間依據(jù)。

2.需要客戶提供的協(xié)助

根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢?nèi)蝿?wù)所需要客戶提供的協(xié)助包括：提供有關(guān)的文件資料;協(xié)助提供的儀器、設(shè)備;人員配合;幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù);有關(guān)儀器設(shè)備的入關(guān)、出關(guān)手續(xù)等。

3.附件

技術(shù)建議書的附件通常包括：

(1)邀請函和工作大綱;

(2)公司從事類似咨詢項(xiàng)目實(shí)例(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);

(3)目組咨詢?nèi)藛T和公司支持人員簡歷(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);

(4)咨詢單位實(shí)力介紹;

(5)客戶要求的其他文件資料。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）