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第三節(jié)　項目前期階段咨詢

一、項目前期咨詢的內(nèi)容

(一)項目業(yè)主委托的項目前期咨詢

1.企業(yè)投資項目的前期咨詢

是指咨詢工程師接受企業(yè)委托，從企業(yè)自身發(fā)展的角度對企業(yè)投資項目提供前期咨詢服務，主要包括編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目投資機會研究、項目商業(yè)計劃書、項目初步可行性研究報告、項目可行性研究報告以及相關專題研究報告，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究和投資決策服務。

2.企業(yè)投資項目核準和備案咨詢

是指對于企業(yè)投資不使用政府資金的項目，咨詢工程師接受企業(yè)委托，按照政府核準機關或備案機關的要求，編寫核準項目申請報告、項目備案相關文件，以取得政府對企業(yè)投資項目進行核準和備案等行政許可的咨詢服務。

3.企業(yè)資金申請咨詢

是指咨詢工程師接受企業(yè)委托，編寫資金申請報告，以獲得政府投資補助、貸款貼息和國際金融組織貸款及政府貸款轉貸等資金申請的咨詢服務。

(二)政府投資項目的前期咨詢

1.政府投資項目的前期咨詢

是指咨詢工程師接受政府部門或其出資人代表的委托，從提高政府性資金使用效率的角度，對使用政府性資金的投資項目編寫項目建議書、初步可行性研究和可行性研究報告。

2.政府核準項目咨詢

是指咨詢工程師接受審核機關委托，對企業(yè)上報的項目核準申請報告進行評估論證。

(三)金融機構委托的項目前期咨詢

是指銀行業(yè)及其他金融組織委托的企業(yè)資信調查，企業(yè)改造項目現(xiàn)狀評估等。

二、企業(yè)投資項目前期咨詢

(一)投資機會研究

1.概念

投資機會研究(Opportunity Study)也稱投資機會鑒別，是進行可行性研究之前的準備性調查研究，也是為尋求有價值的投資機會而對項目的有關背景、投資條件、市場狀況等所進行的初步調查研究和分析預測。

它包括一般機會研究和特定項目機會研究，一般機會研究可以分為地區(qū)機會研究、部門機會研究、資源開發(fā)機會研究三類。機會研究一般與規(guī)劃研究同步進行，以機會研究結果為基礎,可以設立備選項目庫，進行項目儲備，供今后制定投資計劃和開展投資項目可行性研究用。

[2007年真題] 項目前期的投資進會研究是進行初步可行性研究之前的準備性( )，它把項目設想變?yōu)楦怕缘捻椖客顿Y建議。

A.調查研究

B.現(xiàn)場調查

C.基線調查

D.方案研究

[答案] A

[2007年真題] 一般建設項目的投資機會研究可分為( )。

A.環(huán)境條件機會研究

B.資金來源機會研究

C.地區(qū)或區(qū)域機會研究

D.部門或行業(yè)機會研究

E.資源開發(fā)機會研究

[答案] CDE

2.方法

機會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進行粗略的預測估計，一般可不進行詳細的分析計算。

3.內(nèi)容

(1)分析投資動機，把握投資目標

(2)鑒別投資機會

一般從以下3個方面進行鑒別：

①項目目標與企業(yè)規(guī)劃目標的關聯(lián)性。所選擇的投資機會必須符合企業(yè)總體發(fā)展思路、指導思想及投資規(guī)劃目標的要求。

②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢項目，強占資源優(yōu)勢，及時進行投資建設，是投資者獲取進一步競爭優(yōu)勢的重要手段;高新技術優(yōu)勢項目，以高新技術作為企業(yè)選擇投資項目的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑;地理位置優(yōu)勢項目，在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要;市場領先優(yōu)勢項目，通過投資市場領先的項目，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的領先地位的重要途徑。

③符合企業(yè)現(xiàn)實情況。在鑒別投資機會時，不僅要關注企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實際情況，防止盲目超前。

(3)具體項目論證

對于不同類型的投資機會，應結合項目特點進行論證。

①對于資源開發(fā)利用型項目，只要運用科學的管理方法、創(chuàng)建合理的產(chǎn)品結構，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨具特色的旅游資源，獨特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

②對于填補市場空白型項目，必須對市場進行細致分析，需要尋求足夠大的市場需求以降低生產(chǎn)成本，瞄準市場機會，生產(chǎn)能夠滿足市場需求的產(chǎn)品。

③對于科技領先項目，有效發(fā)現(xiàn)或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進行技術攻關，搶占技術上的領先地位是項目成功帶來高投資回報的基礎。

④配套服務型項目的投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風險較小，投資者需跟進蓬勃發(fā)展的大型項目，進行配套加工項目的開發(fā)。

⑤公共領域市場化運作項目投資風險小、收益穩(wěn)定，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強資本實力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

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（責任編輯：中大編輯）

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